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1月: 全国价格全面回调,长江华东地区领跌

2018/02/04 中国水泥研究院 田刚 水泥指数 评论0 2

全国水泥价格在经历连续多月份的上涨后,终于迎来了下跌,华东地区下跌幅度尤为惨烈,受外来熟料冲击以及雨雪天气影响,需求开始下降,价格开始持续下跌,华东地区环比跌幅个别省份超10%......

  一、全国与区域行情综述

  1.1 全国行情: 全国价格全面回调,长江华东地区领跌

  全国水泥价格在经历连续多月份的上涨后,终于迎来了下跌,华东地区下跌幅度尤为惨烈,受外来熟料冲击以及雨雪天气影响,需求开始下降,价格开始持续下跌,华东地区环比跌幅个别省份超10%;东北,西北和华北区域仍然保持冬季错峰市场,水泥市场价格也无较大变化;西南地区本月也开始出现下跌的表现,川渝主要是受长江下游熟料大幅下降影响,云南地区受限于工地停工,需求下滑;中南区域市场南北差异明显,北部两湖和河南市场价格开始下调,南部两广需求仍然旺盛,价格继续保持上涨。

  1月,全国水泥价格指数月初为(CEMPI)150.18点,1月指数先是继续冲高,升至150.90点,达到全国水泥指数发布以来的历史最高值。此后,指数一路下滑,至月末,指数回落到141.28点,环比下跌5.75%,同比2017年仍然增长39.34%。

  

  数据来源:中国水泥网指数中心

  成本方面,全国煤价总体仍处于上涨趋势。动力煤市场总体运行较好,低温天气持续使得电网负荷继续保持高位,电厂煤耗水平稳中有升,动力煤市场成交活跃,煤矿存煤持续偏低,截止2018年1月26日,秦皇岛(Q5500K)动力煤平仓价月初为680元/吨,月末为765元/吨,环比上涨12.5%,同比2017年1月末价格上涨27.5%。

  1.2 区域行情:全国除中南区域外普跌,长江流域领跌

  2018年1月,全国各区域除中南地区外,其他地区都出现了不同程度的下跌,长江流域领跌全国。中南区域得益于地理气候条件,场外工地继续开工建设,良好的需求表现使得水泥价格指数继续小幅度上涨,环比增长0.69%;长江流域和华东地区跌幅较大,由于长江流域和华东地区水泥流通便利,该两大区域的价格涨跌联动较大,进入1月后,长江和华东地区温度普遍下跌,加之严寒和雨雪天气,使得室外施工变得愈发困难,且日近年底,部分工地也开始收工,综合导致长江和华东区域需求出现较大的下降,长江流域1月水泥价格指数环比下跌13.16%,华东地区环比下跌11.13%;东北和华北地区价格继续保持平稳,这两个区域冬季错峰仍然在继续,两区域价格环比微弱下跌0.4个百分点;西北区域在12月末经历逆季节水泥价格上涨后,本月价格也开始出现松动下跌,小幅环比下跌0.24%;西南地区水泥指数在1月也环比下跌了1.21%。收于132.60点。

  表1:2018年1月七大区域水泥价格指数变化

  数据来源:中国水泥网指数中心

数据来源:中国水泥网指数中心

 东北地区:于11月1日开始错峰停窑,受制于东北区域酷寒天气,东北几乎已经无室外施工,市场进入冬季修整期。目前,东北区域水泥市场价格也保持稳定,略有小幅回调。

  华北地区:京津冀仍处于冬季错峰和停工需求淡季,挂牌价相对平稳,价格行情未有明显波动。北京地区重点项目水泥用量减少,金隅冀东日销量不足万吨,环比下跌较多, 其42.5级散泥到位维持460-480元/吨,较外来民营水泥高近百元,价差巨大;天津地区受大气污染预警影响,厂家需求销量更为低迷,一些大厂日销量仅数百吨,42.5级散泥出厂400-440元/吨;河北地区报价稳定,需求清淡,一些厂家窑线承担供暖仍保持运转,唐山地区熟料出厂280-300元/吨,市场供应未见紧张;山西内蒙古市场需求低迷,市场仅少量发货,行情无明显变动。

  华东地区:江苏在1月迎来了价格的较大幅度下降,苏南地区整月上中下旬价格下跌三波,月初苏锡常库位较低,部分大厂成交也回落了30元/吨,南通价格也走低20元/吨,月中由于受熟料价格大幅度下降影响,加之雨雪天气,市场需求萎缩,从北至南价格普遍下调50元/吨到100元/吨不等,苏南地区跌幅基本都在百元左右,21日后,苏南等地区再次下调价格20元/吨到30元/吨不等;山东月初多地雨雪,需求下降明显,除部分重点项目外,工程已经停工,市场反馈沿海及鲁南水泥、熟料价格实际成交有走低情况,月中以后价格基本以稳定为主,此外,由于越南熟料的进口,部分中小粉磨站以此压低市场价格,市场价格略显混乱;浙江整月市场也以走低为主,由于受到阴雨天气后月末雨雪天气的影响,市场需求回缩明显,整体上浙北地区向下调整2轮,降幅都在50元/吨左右,浙中南和沿海地区则降幅也超50元/吨;安徽皖北地区1月降幅较大,受大雪天气影响,皖北地区销售几乎停滞,自月初以来,皖北部分地区降幅已经超百元,皖南地区本月同样价格以下调为主,受雨雪天气和华东地区熟料大降影响,月中开始,价格开始普遍下调,且下调幅度较大;福建企业月初召开会议计划启动春节停窑30天,加之福建地区较好的市场需求,全省水泥和熟料价格都开始上调,上调幅度20元/吨到40元/吨不等,福建整个1月份后期都较为稳定,月末福州地区价格有所松动,但不影响全局;江西市场1月的整体趋势是下调为主,受天气及施工放缓影响,市场需求有限,从月初局部松动暗降到全面下跌,赣东北、赣西和赣北无一不能幸免,赣南市场受到南部市场影响价格较为稳定。

  中南地区:湖北地区需求回落明显,整个月份湖北各地区价格轮番下调,下调幅度在20-50元/吨不等,不过也有部分封闭区域如荆州因前期熟料紧张,导致水泥价格连番上涨;湖南在月初因部分工地和工程赶工,部分地区需求仍不错,怀化地区散装水泥上调20元/吨,娄底袋装上涨30元/吨,此后因雨雪天气,水泥市场需求、销量下滑,11日岳阳地区下调水泥价格30-40元/吨,进入中下旬后,总体市场以稳定为主;河南地区因冬季错峰,大气污染预警和低温天气,整体市场需求疲软,加之部分前期停产的磨机已经恢复生产,降价促销的情况增多,全省价格以回落为主,降幅在20元/吨到40元/吨不等;广东地区需求仍然看好,水泥熟料供给收紧,月初全省范围内普涨一轮,涨幅10元/吨到40元/吨不等,普涨后整个月价格基本以稳定为主,月末,受阴雨天气影响,价格略有回落,部分厂商价格暗降;广西在2017年年末一波上涨后基本保持平稳,广西水泥和熟料外供较多,整体库存仍然偏紧,11日起海螺、华润台泥、鱼峰等主要厂家对部分市场散泥价格上调20元/吨;海南地区或受环保及“双暂停”(暂停建设、暂停营业)影响,市场需求下滑,为提升销量,12日起岛内主要地产水泥普遍通知大幅下调各品种水泥价格50元/吨。

 西南地区四川元旦后川中成德绵复产,由于前期价格未能全幅度落实,地区主导企业于12日全面上调水泥价格30元/吨,但是该论上调未能得以落实;重庆由于前期企业错峰执行不到位,库存上涨,加之前期12月普涨120元/吨,本月价格从高位回落,主城区部分大回调30-40元/吨,此外,月初受长三角地区熟料大跌的影响,库区熟料价格也大幅度下跌,跌幅破百,月末熟料出厂价格已经降至280~290元/吨;云南1月上旬受大气污染治理影响,工地搅拌站停工,需求下滑,部分企业水泥及熟料报价下调20元/吨,下旬丽江、迪庆地区下游需求有所恢复,部分主要企业报价推涨20-30元/吨,但未能得以落实,昆明地区中下旬这继续回落,月内累计下跌30元/吨;贵州地区上旬由于需求较为稳定,价格保持平稳,但是中旬以后受工业用电紧张影响,17日起贵州贵阳、安顺、六盘水、毕节等多地主要企业陆续通知上调各品种水泥价格30元/吨,个别企业报涨50元/吨,且涨价影响逐渐影响到全省,预计限电将持续到3月份。

  西北地区处于传统淡季,新疆元旦前大涨后,价格基本保持平稳,但是市场基本已经结束,整体处于有价无市的局面;甘肃地区陇南受高速公路项目及农民工返乡建房需求推动,再加上周边四川广元前期大涨带动,4日起陇南大厂推涨水泥价格50-60元/吨之后,祁连山P.O42.5散装出厂报价提至420-430 元/吨,实际执行仍在推进;陕西关中大雪过后需求略有回复,部分大型项目工程有赶工情况,企业出货维持在三成左右,各大厂继续淡季推涨各品种水泥价格70元/吨,但需求不足市场成交未能落实,水泥价格基本维持在12月水平,近日各厂挂牌报价也陆续回调;青海市场月初个别报价有上调,但不产生市场影响;宁夏市场也已经结束,市场无大变动。

  二、各省行情走势

  2.1 各省1月价格变动分析

  2018年1月,华北、东北以及西北地区近10个省市自治区的P.O 42.5散装水泥价格较2017年12月没有发生变化,与12月份全国各地普遍上涨不同,1月份全国价格仍然下调为主。至2018年1月31日,仅有广东,贵州,青海,福建和四川这个五个省份的水泥价格是增长的,其中广东增幅较高,单月环比上涨6.23%。1月下跌的省市自治区有16个,其中跌幅又以华东地区省份最高,上海以单月跌幅17.01%领跌全国,江苏16.7%的跌幅排在第二,其余跌幅较大的省份还有安徽,浙江,江西等,跌幅都在10%左右或者以上。

  表2:2018年1月各省P.O42.5散装水泥价格变化(元/吨)

  

  数据来源:中国水泥网行情数据中心,中国水泥研究院

  2.2 重点异动省份具体变化分析

  2.2.1 江浙沪皖水泥价格全面下跌

  1月,华东三省一市伴随着雨雪天气,水泥市场也进入了寒冬,整个1月份,华东市场水泥价格迎来跳水。其中,上海以环比下跌17.01%领跌全国,江苏环比下跌16.7%,浙江和安徽也分别环比下跌11.57%和12.32%。截止月末江浙沪皖三省一市的P.O 42.5散装水泥价格分别为428.50元/吨,475.02元/吨,488.00元/吨和423.73元/吨,散装水泥价格再次回归“4”时代。此轮下跌并不让我们感到意外,前期市场持续走高,在冬季这个传统的需求淡季还能突破历史最高价格,这其中已经积累了很大的下跌风险。此外,由于越南低价熟料的大量进口,开始对华东市场产生影响,大企业为了赢回市场,打击进口熟料建立销售渠道,一次向将熟料价格下调180元/吨,这也是推动华东区域水泥价格下调的重要原因。后续,我们预计华东市场水泥价格仍然会出现小幅度回调,但是大幅度回调的可能性较低,已近春节,需求已经见底,继续大幅度下调价格对企业并无任何收益。

  图3:近3个月江浙皖三省P.O42.5散装水泥价格走势(元/吨)

  资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  2.2.2 广东水泥价格继续大幅上涨

  广东地区1月份价格相对于全国普跌的局面来说,可谓一枝独秀,以6.23%的涨幅领跑全国,从趋势图上来看,广东地区本月的增长主要是在月初,月初快速实现近20元的增长,此后一直保持较为稳定的趋势,在月末略有回调。具体来看,广东地区能在全国普跌的情况下仍然保持上涨,主要还是得益于区域内较好的需求,凭借着良好的气候条件,各个工地都在年底加紧赶工,导致域内企业库存普遍下降,这也进一步带动了上游广西的水泥市场,月末,广东迎来了降雨,连续的阴雨天气导致需求开始略有回落,价格也因此出现松动,开始回调。

  图4:近3个月广东P.O42.5散装水泥价格走势(元/吨)

  资料来源:中国水泥网,中国水泥研究院

(责任编辑:俞垚伊)

文章来源:中国水泥研究院 田刚 ,如若转载,请注明出处:

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